En los últimos años hemos comprobado dos cosas: “Las cosas buenas suceden dos veces: una cuando las planeas y otra cuando suceden.” La mayoría de los planes son concebidos en tu mente, esbozados en un pedazo de papel o servilleta, y finalmente capturados como números en una hoja de cálculo. Pero, ¿qué pasa cuando puedes visualizar datos en un mismo lugar?
Una hoja de cálculo bien planeada responde a la pregunta, “¿Cómo vamos a cumplir los objetivos de nuestra compañía este año?”, y es una mina de oro para crear los valores de nuestros indicadores de rendimiento (KPI) de la compañía.
Estos indicadores que tenemos como objetivo son importantes ya que son el verdadero instrumento de medida para responder a la pregunta, “¿Qué tal lo estamos haciendo en comparación con lo que esperábamos hacer?”.
Visualizar datos para tener mayor claridad
Un gran desafío para muchos creadores de dashboards es que los datos de nuestros objetivos KPI y los resultados del rendimiento real que están siendo monitoreados casi nunca se encuentran en el mismo lugar.
Afortunadamente, al mezclar los datos el usuario final tiene la capacidad de obtener información valiosa sobre el desempeño de la empresa a través de un dashboard, el cual combina la información de distintos sistemas o fuentes y así puedes visualizar datos.
Vamos a utilizar como ejemplo un tablero de posiciones de ventas. El plan financiero (o presupuesto) se traslada a una hoja de cálculo y se guarda en algún lugar como OneDrive o Google Drive.
Los datos de rendimiento de los representantes de ventas están almacenados en un CRM como Salesforce.com o Hubspot. Al poder visualizar datos a través de tablero de posiciones de ventas se dará seguimiento al desempeño del equipo y comparará a los representantes entre sí, clasificándolos dinámicamente frente a los otros miembros del grupo.
Los pasos para resolver este ejemplo con TuDashboard son muy simples.
- Entra a tu OneDrive y crea una fuente de datos utilizando una hoja de cálculo.
- Conectate, por ejemplo a Salesforce.com, crea y programa una fuente de datos que recupere y/o busque los datos de ventas reales.
- Usando el Editor de TuDashboard, crea una visualización (gráfico, indicador, etc.) que muestre los resultados reales junto con los datos obtenidos de Salesforce.com.
- Por último, haz que tu visualización cobre vida con objetivos, rangos e indicadores dinámicos conectados desde tu hoja de cálculo.
Un buen dashboard te ayuda a tener una mejor visualización de datos y a monitorear cómo te está yendo en tiempo real. Como ambas fuentes de datos están almacenadas en la nube, cuando algo cambia, la programación de actualización de datos captará el cambio y tu dashboard te marcará cuando algo haya cambiado.

Ser capaz de comparar el plan de inicio con logros reales es la verdadera magia detrás de un excelente dashboard de seguimiento de datos que vemos que nuestros clientes utilizan todos los días. Visualizar datos en una buen tablero de posiciones de ventas ayuda a mantener motivados a tus vendedores y fomenta una competencia sana entre los compañeros de equipo.
En conclusión, ser capaz de ver múltiples fuentes de datos en un solo lugar proporciona inteligencia empresarial, además es una forma rápida para que los representantes de ventas puedan ver cómo se están desempeñando. Comparar los datos objetivo y de rendimiento es solo un ejemplo. Existen muchas otras formas de usar una mezcla de datos, ¡prueba TuDashboard!
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