{"id":197,"date":"2018-02-09T22:25:48","date_gmt":"2018-02-10T04:25:48","guid":{"rendered":"https:\/\/tudashboard.com\/?p=197"},"modified":"2020-06-02T19:04:00","modified_gmt":"2020-06-03T00:04:00","slug":"consejos-para-cobrar-cuentas-pendientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tudashboard.com\/consejos-para-cobrar-cuentas-pendientes\/","title":{"rendered":"Consejos para cobrar cuentas pendientes con ayuda de dashboards"},"content":{"rendered":"

Si est\u00e1s en el \u00e1rea de retenci\u00f3n de clientes seguramente una de tus preocupaciones son los saldos vencidos. Este es uno de los indicadores de que tienes clientes insatisfechos. Hoy te compartiremos algunos consejos para cobrar cuentas pendientes y mejorar el rendimiento de tu negocio.<\/span><\/p>\n

Seguramente en muchas ocasiones te has enfrentado a un mont\u00f3n de datos de cuentas de clientes a los que le tienes que dar alg\u00fan sentido, datos con los que vas a <\/span>elaborar un informe<\/b> o dashboard que ayudar\u00e1n a mejorar el \u00e9xito del cliente<\/a>. <\/span><\/p>\n

Muchas empresas que se dedica a monitorear datos, ni siquiera est\u00e1n seguros de qu\u00e9 m\u00e9tricas o KPIs quieren o deben observar. Puedes tomar alguna de estas opciones:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. No hacer nada y esperar a que nadie le de seguimiento a la solicitud que te hicieron de realizar un an\u00e1lisis de datos.<\/span><\/li>\n
  2. Hacer el <\/span>proyecto<\/b> a medias (es decir, presentar algo, cualquier cosa, para poder volver a tus otras tareas).<\/span><\/li>\n
  3. Utilizar los datos y construir un incre\u00edble dashboard que supere las expectativas de todos.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Haz un dashboard y sigue estos consejos para cobrar cuentas pendientes<\/span><\/h2>\n

    Uno de los consejos para cobrar cuentas pendientes es construir un dashboard con una vista semanal<\/b> de las cuentas de clientes que deben dinero. . <\/span><\/p>\n

    El dashboard puede tener tres secciones. En la parte superior puedes colocar los principales KPIs de cuentas pendientes. Estos KPIs deben ser familiares para cualquiera que trabaja en una empresa SaaS (software como servicio).<\/span><\/p>\n

    Lo que es realmente importante se\u00f1alar en esta secci\u00f3n es que cada KPI tiene un contexto, y que se pueden mostrar en relaci\u00f3n con los resultados de per\u00edodos anteriores. Puedes tener varias cuentas por categor\u00edas y ver el aumento o disminuci\u00f3n relativa de las cuentas en cada categor\u00eda; Se pueden incluir indicadores para resaltar los avances positivos o negativos de un per\u00edodo a otro. Tambi\u00e9n puedes tener a la vista los ingresos recurrentes mensuales de las cuentas en cada categor\u00eda.<\/span><\/p>\n

    Conoce <\/span>c\u00f3mo crear un dashboard de KPIs para medir el rendimiento de tu negocio<\/span><\/a>.<\/span><\/p><\/blockquote>\n

    Otro de los consejos para cobrar cuentas pendientes que te ser\u00e1 de gran ayuda es tener a la vista las \u00a0l\u00edneas de <\/span>tendencia semanales<\/b> de las cuentas para cada una de las categor\u00edas: Cancelaciones forzadas, Atrasos, Periodos de gracia. <\/span><\/p>\n

    Puedes programar con colores las l\u00edneas de tendencia para cada categor\u00eda de acuerdo al KPI correspondiente para que sea m\u00e1s r\u00e1pido y sencillo asociarlos. Al colocar el cursor sobre cualquiera de los puntos en el gr\u00e1fico, podr\u00e1s ver el recuento espec\u00edfico de cuentas para ese d\u00eda de la semana. <\/span><\/p>\n

    Puedes tener una vista de qu\u00e9 cuentas espec\u00edficas est\u00e1n \u201cen riesgo\u201d (es decir, tienen un saldo pendiente), con cada tabla asociada a un representante de ventas. <\/span><\/p>\n

    Se pueden poner columnas con los nombres de las cuentas e indicar la cantidad total de <\/span>ingresos recurrentes<\/b> mensuales generados por la cuenta, el estado de la cuenta (Activo, En periodo de gracia, Atrasos) y el importe adeudado.<\/span><\/p>\n

    Te comparto 3 razones por las que debes tener un <\/span>Dashboard de contabilidad<\/span><\/a>.<\/span><\/p><\/blockquote>\n

    Puedes publicar tu dashboard semanalmente y compartirlo a trav\u00e9s de una URL privada con el equipo de \u00c9xito del cliente y con los equipos de contabilidad y operaciones. Algunos miembros del equipo tambi\u00e9n pueden recibir el informe cada semana a trav\u00e9s de un correo electr\u00f3nico autom\u00e1tico; el informe se adjunta como un pdf. <\/span><\/p>\n

    Crea un tablero de cuentas pendientes con TuDashboard<\/span><\/h2>\n

    Debo comenzar mencionando que TuDashboard es una aplicaci\u00f3n en la nube que te ayuda a crear <\/span>dashboards para empresas<\/span><\/a> en tiempo real con cualquier informaci\u00f3n que desees.<\/span><\/p>\n

    Puedes conectar una gran variedad de fuentes de datos a TuDashboard (incluyendo datos de aplicaciones web como Zuora, Xero y Salesforce, archivos de Excel que tengas en tu computadora, etc., y luego crear visualizaciones personalizadas de datos, que luego puedes publicar en un dashboard. <\/span><\/p>\n

    Dale utilidad a tus datos<\/span><\/h3>\n

    Muchos nos hemos enfrentado a situaciones donde el jefe nos da un mont\u00f3n de datos y nos pide convertir esa informaci\u00f3n en algo \u00fatil, por ejemplo un informe exportado de una cuenta de Salesforce, un informe que incluya datos de Zuora, una aplicaci\u00f3n de suscripci\u00f3n y facturaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    Por lo tanto, el proceso para <\/span>dise\u00f1ar un dashboard <\/span><\/a>puede comenzar conectando el documento de Google a TuDashboard. <\/span><\/p>\n

    Con TuDashboard puedes seleccionar y conectarte a varios servicios web, incluyendo archivos en Google Drive. <\/span><\/p>\n

    Selecciona el conector de Google Drive, ingresa tus datos y selecciona el documento de Google que quiera utilizar como referencia para construir el dashboard.<\/span><\/p>\n

    Luego configura la \u201cfrecuencia de actualizaci\u00f3n\u201d de datos, por ejemplo cada 30 minutos, (puedes configurar que los datos se actualicen cada minuto dependiendo de la <\/span>fuente de datos<\/b> con la que est\u00e9s trabajando). <\/span><\/p>\n

    Lo que esto significa es que TuDashboard regresar\u00e1 a la fuente de datos cada 30 minutos para extraer los datos nuevos, y cualquier visualizaci\u00f3n de datos que contenga se actualizar\u00e1 autom\u00e1ticamente. \u00a0<\/span><\/p>\n

    Te invito a leer: <\/span>La magia de visualizar datos de diversas fuentes en un solo lugar<\/span><\/a>.<\/span><\/p><\/blockquote>\n

    C\u00f3mo construir visualizaciones de datos <\/span><\/h2>\n

    Una vez que conectes el documento de Google a TuDashboard, puedes acceder al Editor para crear visualizaciones personalizadas que presentan los datos del documento de Google. <\/span><\/p>\n

    Por cierto, tambi\u00e9n puedes agregar varias fuentes de datos diferentes a un espacio de trabajo; se mostrar\u00edan como varias pesta\u00f1as en la parte inferior del espacio de trabajo.<\/span><\/p>\n

    Las <\/span>visualizaciones<\/b> pueden ser arrastradas y soltadas en el \u00e1rea de \u201cvista previa\u201d en el centro de la pantalla. Tienes acceso a una \u201cbarra de f\u00f3rmulas\u201d para especificar qu\u00e9 datos se quieren incorporar a la visualizaci\u00f3n y c\u00f3mo queremos hacerlo, con funciones similares a Excel y operaciones matem\u00e1ticas. <\/span><\/p>\n

    Con TuDashboard puedes crear un <\/span>tablero de datos<\/span><\/a> completamente funcional que le d\u00e9 sentido a una simple hoja de c\u00e1lculo.<\/span><\/p>\n

    Elige los KPIs correctos para un informe de cobro <\/span><\/h2>\n

    El proceso de <\/span>elegir KPIs<\/span><\/a> para un dashboard y de crear las visualizaciones correctas para contar la historia detr\u00e1s de los n\u00fameros, es un proceso que requiere de mucha atenci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    Toma en cuenta los siguientes puntos:<\/span><\/p>\n