Dashboard de Contabilidad

Con un dashboard de contabilidad da seguimiento a las finanzas de tu negocio.

Visualiza en un mismo espacio, información sobre facturas, flujo de caja, cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, las pérdidas y ganancias, y mucho más.

¿Qué es un dashboard de contabilidad?

Un dashboard de contabilidad es una herramienta que te da visibilidad de las métricas y datos contables claves para el funcionamiento de tu empresa.

Esperar a tener múltiples informes financieros es un dolor de cabeza; un dashboard en tiempo real agrega todas tus métricas contables y financieras en un sólo lugar.

La idea de un dashboard de contabilidad es mantener a los propietarios de la empresa, al área contable y a quien tú quieras, al tanto de lo que ocurre en la empresa.

Ejemplos de un dashboard de contabilidad

Dashboard de rendimiento financiero

Obtén una vista interactiva y en tiempo real de tu rendimiento fiscal.
Realiza un seguimiento de las métricas financieras clave, como los ingresos corrientes y los activos a corto plazo.
Ofrece al equipo ejecutivo una visión sencilla de las finanzas de la organización.

Dashboard para el área contable

Ofrece a tu equipo ejecutivo o a tus clientes una visión rápida del rendimiento de tus indicadores financieros.
Incorpora números de servicios como Xero, QuickBooks online, Freshbooks, etc.
Visualiza fácilmente números y datos de referencia de hojas de Excel para llevar tu dashboard al siguiente nivel

Ventajas de usar un dashboard de contabilidad

Si estás en el área contable, seguramente en más de una ocasión te han solicitado datos sobre las tendencias históricas de la compañía, sobre el estado actual y sobre el futuro financiero que los depara.

Seguramente te ha pasado que no entiendes cómo van las finanzas de tu negocio, hasta que tu contador te lo explica, lo cual puede ser hasta final de cada trimestre o año.

La realidad es que vivimos en un mundo acelerado, donde necesitamos monitorear en tiempo real si queremos hacer destacar nuestro negocio.

Estas son algunas maneras en las que un dashboard de contabilidad ayuda a pequeñas y grandes empresas:

Manejo de la contabilidad de tu empresa en línea

Las herramientas de importación de datos hacen que la transición sea muy fluida. Claro, tienes que pagar una licencia, pero la flexibilidad y oportunidades que te brindan este tipo de herramientas valen la pena.

Puedes acceder a tu información a través de cualquier dispositivo, cosa que es muy difícil de manejar en un Excel, sobre todo si tienes archivos muy pesados que no son manejables en tu celular o tableta.

Además tienes la información actualizada en diversos tipos de gráficas, y no tienes que actualizar de manera manual como lo haces en una hoja de cálculo cada vez que cambias la información.

Visualización de métricas significativas

Con tantas métricas que debes monitorear es importante que te asegures de enfocarte en las que más le interesan a la empresa.

Existen indicadores de contabilidad estándar que deben supervisarse como: efectivo, niveles de inventario, ventas y rentabilidad, volumen de negocios de las cuentas por pagar, etc. Puedes tener todas estas métricas en tu dashboard de contabilidad.

Conexión de datos de diversas fuentes

Aprovecha tus hojas de cálculo y herramientas de contabilidad favoritas para crear un dashboard virtual.

Con un software para dashboards puedes crear informes personalizados importando todas tus fuentes de datos favoritas, incluyendo hojas de cálculo de Excel, hojas de Google y datos de herramientas de contabilidad como Freshbooks, QuickBooks Online o Wave.

Reportes de manera fácil y efectiva

Con el cierre de fin de mes y trimestral, puedes gestionar todo el proceso dentro de TuDashboard. Proporciona al equipo directivo los datos que necesita para saber en qué situación se encuentra la empresa en todo momento.

Crea un dashboard y olvídate de los informes tradicionales.

Con TuDashboard puedes calcular métricas fundamentales que impulsan el rendimiento de tu empresa. Da seguimiento a KPIs como la tasa de retención, la velocidad o el ingreso promedio por usuario.

Usa tus hojas de cálculo y herramientas de contabilidad favoritas para crear tu dashboard.

Con un dashboard de contabilidad puedes crear fácilmente informes personalizados importando todas tus fuentes de datos favoritas.

Crea y programa informes para los diferentes departamentos.

Proporciona al equipo directivo los datos que necesita para saber en qué situación se encuentra la empresa en cada momento.

Cómo lograr la optimización de procesos contables

Hay algunos softwares de contabilidad para pequeñas empresas que están disponibles en línea. Aunque acceder a los registros de manera online es un gran paso hacia la automatización contable, todavía existen brechas entre los registros financieros y las métricas en línea. ¿Por qué es esto?

Principios de contaduría versus métricas

Los principios de contaduría regulan el mundo de la contabilidad y, como resultado, los estados financieros deben presentarse en formatos que no pueden ser útiles para que los propietarios de las pequeñas empresas entiendan el éxito o las dificultades del negocio.

Un buen ejemplo de esto son los ingresos frente a los ingresos recurrentes mensuales.

Estos últimos son una medida clave para el modelo de negocios SaaS y los ingresos son un número que se basa en los principios de contaduría. Estos comúnmente tienen relación, pero nunca son el mismo número.

Selección de KPIs

Varios indicadores clave de rendimiento no dependen de un solo conjunto de datos. La mayoría de los KPIs requieren algún tipo de información financiera, pero también requieren otros datos que podrían estar en las bases de datos de los clientes o en las herramientas de análisis web.

Un ejemplo de esto es el costo de adquisición de clientes. Es importante conocer los costos de venta y marketing asociados con el KPI que provienen de tus registros contables.

Es por eso que es tan importante saber cómo definir KPIs en tu organización. Pero también se requiere información del cliente que está en otros sistemas como Salesforce, o una aplicación propia de la compañía. Todos estos datos los puedes integrar en un dashboard de contabilidad.

Uso de Excel

Los contadores y profesionales de áreas contables suelen pasar muchísimo tiempo trabajando en Excel.

Debido a esto, se tienen muchos datos y análisis dentro del programa. Y gran parte de esta información en realidad no está en un solo lugar o es compatible con ningún software de contabilidad online. Estaría genial, pero lamentablemente no hay integración entre los dos. Ambos funcionan de forma aislada, lo cual puede generar mucho trabajo manual al final del mes.

Conoce más de las desventajas de usar hojas de cálculo para comunicar datos.

¡Crea un dashboard de contabilidad ahora!

Antes de contratar a más personal en tu departamento contable, aprende cómo al integrar las métricas de tu empresa en un dashboard puedes ahorrarte mucho tiempo y dinero.

TuDashboard te ofrece la flexibilidad de integrar varias fuentes de datos en un solo tablero. Construye una plantilla tú mismo o pídenos ayuda. Las posibilidades con la herramienta son infinitas.