Dashboard
de ventas
en Excel

¿Eres de los que utilizan un dashboard de ventas en Excel y no quieres probar otra cosa? En el mundo actual de la analítica digital, Excel se ha convertido en una alternativa para el uso de los datos y su representación gráfica para aquellos que buscan realizar reportes.

Ventajas y desventajas de utilizar un
dashboard de ventas en Excel

Conocer el rendimiento de tus ventas, inventario de productos o cualquier otro tipo de información te puede consumir mucho tiempo. Aquí es donde te puedes apoyar de una alternativa como Excel para darle seguimiento a tus datos.

Es por eso que te presentamos sus ventajas y desventajas utilizándolo como un dashboard:

Ventajas de un dashboard de ventas en Excel

Implementación de bajo costo.
Múltiples plantillas gratuitas en línea.
Plantillas de tableros personalizadas.
Gráficas personalizadas.
Variedad de tableros por industria.

Desventajas de un dashboard de ventas en Excel

Actualizaciones del tablero manuales.
Necesario el conocimiento especializado en fórmulas.
Visualización de datos deficiente o errores recurrentes.
Compatibilidad limitada entre versiones de Excel.
Alta inversión de tiempo para construir un tablero.
No visible o funcional en versión móvil.

Aquí más de las desventajas de usar hojas de cálculo para comunicar datos.

Características de un Dashboard de ventas en Excel vs un Software para Dashboards

Intentar probar otras herramientas como un dashboard de ventas puede parecer una decisión difícil ahora, sobre todo si ya estás acostumbrado a tener que estar capturando datos todo el tiempo. Tener un dashboard de ventas en Excel es una opción; sin embargo puede que no sea la ideal para tu empresa o negocio.

Aquí te presentamos algunas de las características que debes evaluar a la hora de decidir si quieres visualizar tu información en un archivo Excel o en un software como TuDashboard. Además, hemos preparado una plantilla de dashboard de ventas en Excel que podrás descargar en la siguiente tabla:

	Plantilla de dashboard de ventas en Excel	Software para Dashboards
Tiempo de construcción	Medio	Medio
Actualización	Manual	En tiempo real
Conexiones	Sólo puedes utilizar los datos que se encuentren en ese documento de Excel.	Puedes conectar múltiples fuentes de datos.
Personalización	Sólo puedes cambiar el orden de las gráficas y el color. Puedes agregar imágenes pero el archivo será muy pesado y podrías tener problemas al abrirlo.	Colores personalizados de acuerdo al branding de tu empresa, negocio o proyecto. Visualización clara y rápida de tu información, añade GIFs, vídeos y mapas.
Accesibilidad	Podrás tener acceso al dashboard solamente a través del archivo Excel.	Accede a través de cualquier navegador de internet, computadora y cualquier dispositivo móvil.
Visualización de datos	Acceso a gráficas básicas como pastel, de barras o líneas.	Acceso a gráficas básicas y avanzadas.
Velocidad	Si tienes mucha información en tu archivo, el manejo se vuelve lento.	Mayor velocidad y fácil manejo.
Distribución	Tienes que compartir el documento entero.	Puedes compartir sólo una sección, el dashboard completo por medio de un enlace o directamente vía correo electrónico.
Seguridad	Le puedes poner una contraseña al archivo.	Puedes crear usuarios y definir el nivel de acceso que tienen.
Compatibilidad	El equipo necesita la misma versión de Excel que el documento original.	Al ser online, puedes aceder desde cualquier navegador o dispositivo sin necesidad de instalar nada.
Fórmulas personalizadas	Puedes crear fórmulas complejas pero el proceso es más laborioso.	Puedes agregar fórmulas de manera más sencilla y agilizar el proceso.
Filtros	Filtros básicos de selección.	Filtros básicos de selección, búsqueda por texto y rangos de tiempo.
	Descargar plantilla	Hablar con un experto

Cómo habrás notado, un dashboard de ventas en Excel es una herramienta básica que puede servirte para comenzar a adentrarte a este mundo tan fascinante de los dashboard y los datos.

Te seremos honestos, no nos parece la mejor opción para un monitoreo profesional de KPIs de ventas y de tus equipos comerciales debido a su bajo dinamismo y lo poco profesional y obsoleto que es enviar un archivo de Excel a las personas interesadas en conocer los datos sobre tus equipos.

Por eso existen otras opciones que te permitirán presentar y hacer informes de una manera más eficaz, ¡anímate a explorarlas!

La mejor alternativa a un Dashboard de ventas en Excel

Sabemos que Excel es una buena opción para gestionar tus datos, sin embargo podría no ser la mejor.

Es por eso que actualmente existen diversas alternativas especializadas, cuya finalidad es la de ayudarte a interpretar toda tu información de una manera clara, transparente, rápida y visualmente atractiva que te lleve a una mejor toma de decisiones basada en datos.

Con ella podrás conectar toda la información de todos tus archivos de Excel en un sólo dashboard en el cual podrás visualizar datos de manera clara y rápida

Estamos seguros de que realizar un reporte efectivo, claro y transparente, trae múltiples beneficios para las empresas que lo implementan como por ejemplo: una mayor capacidad de medir resultados o una mejor toma de decisiones.

Es por eso que queremos que tengas el mejor dashboard que te ayude a realizar un análisis de ventas y alcanzar diariamente tus objetivos empresariales.

Ventajas de utilizar un dashboard en tiempo real

¿Quieres saber cómo medir las ventas? Te invito a que cambies tu vieja forma de almacenar tus datos de ventas en Excel y conozcas todo lo que puedes hacer con un dashboard de ventas dinámico.

Estas son sólo algunas de las ventajas del uso de dashboards:

Accede a datos históricos

Accede al historial sobre tu desempeño con relación a tus resultados. Monitorea indicadores de ventas y haz correcciones necesarias de manera anticipada.

Toda tu información en un sólo lugar

Ten toda tu información de ventas reunida en un sólo lugar. Visualiza todas las métricas o KPIs que decidas monitorear.

Tus KPIs de ventas actualizados en tiempo real

Los datos cambian con mucha frecuencia, con un dashboard actualizado en tiempo real tus KPIs de ventas se actualizarán en cuanto suceda determinado evento.

Utiliza filtros de datos

Utiliza filtros por día, semana, mes o año para analizar más rápido tus datos. Así podrás darles un correcto seguimiento a estos ejemplos de KPIs de ventas en diferentes períodos de tiempo o incluso variables.

Visualiza tu dashboard en un monitor

Conecta y visualiza tu dashboard en un monitor en la pared para visualizar datos de la oficina donde tú o todo tu equipo pueda visualizarlo. Así, el tablero será en un punto de encuentro para todo tu equipo de ventas.

Monitorea tus KPI desde cualquier dispositivo

Podrás visualizar las métricas de embudo de ventas desde un teléfono celular, laptop e incluso recibir informes vía email.

Haz tu dashboard dinámico

Tu dashboard cambiará de apariencia conforme avanzas con tus objetivos. Por ejemplo números rojos, números verdes o neutros. Así obtendrás un panorama rápido de lo que está sucediendo con un solo vistazo.