Compartir las métricas financieras claves con las partes interesadas es una actividad importante dentro de una organización. Compartir la información no es el desafío, el desafío es presentar esa información de manera que sea significativa para el que la ve. ¡Para ello, nada mejor que hacerlo a través de un dashboard financiero y no en Excel.
Quienes están acostumbrados a llevar su información en hojas de cálculo de Excel, pueden cometer el error de pensar que todas las personas disfrutan el ver la información en este tipo de formato.
Con el reciente crecimiento de herramientas de business intelligence como TuDashboard el uso de dashboard financieros es prácticamente un requisito para cualquier empresa que quiera tener una visibilidad correcta de su negocio.
Quienes todavía presentan, por ejemplo, un dashboard de ventas en Excel se enfrentan constantemente al reto de lograr que las personas se interesen en la información que se comparte, o que no comprendan a simple vista la información que necesitan. Y es que muchas veces se asume la idea de que un reporte en Excel es para todos los gustos y necesidades.
¿Pasos para crear un dashboard financiero?
Realiza tus informes presupuestales en un dashboard financiero y distribuye esta información mediante un enlace que puedes compartir con las personas indicadas de revisar o tener acceso a esta información.
Sigue estos sencillos pasos y gestiona de manera correcta tu información:
1. Identifica las métricas financieras clave que deseas informar
Enfócate en el presupuesto versus los resultados actuales del mes, el trimestre y año hasta la fecha. Pero no tienes que parar aquí. Investiga y encuentra las métricas clave que se relacionan con tu negocio.
Si no estás seguro de cuáles son estas métricas, habla con tu equipo. Ellos te dirán que necesitan para hacer su trabajo.
Aquí unos consejos sobre cómo seleccionar métricas de una empresa.
2. Localiza dónde están almacenados los datos y agrega estas fuentes de datos a tu dashboard financiero
Con TuDashboard puedes monitorear datos de diversas fuentes de manera eficaz en un solo tablero. Configura varias fuentes de datos y ten el acceso a toda esa información sin problemas, en tiempo real y en cualquier lugar, aún cuando no estés en el trabajo.
3. Crea tus métricas a seguir
Existen diversas opciones para visualizar tus métricas financieras . En TuDashboard tienes acceso a un diversos tipos de gráficas. Decide el tipo de visualización que le quieras dar a tu información. Recuerda que tu tablero de datos es personalizable.
Estos son algunos KPIs financieros que puedes monitorear.
4. Distribuye tus métricas mediante un enlace
Una vez que tus métricas estén listas podrás compartirlas, utiliza la opción de enlace con contraseña en tu cuenta y envía tu enlace y contraseña por el medio de comunicación que prefieras.
Excel es una herramienta muy utilizada en diversos rubros dentro de una organización. Pero no necesitamos hacer un dashboard financiero de Excel.
Ahora tenemos otras opciones. Al utilizar Excel vinculadas con plataformas como TuDashboard, podemos ayudar a nuestros diferentes equipos a tomar mejores decisiones empresariales en el momento adecuado, sin forzarlos a profundizar o tener que buscar datos a través de una hojas de cálculo de Excel.
Pruébalo hoy, pregunta en nuestro chat en línea cómo puedes tener un dashboard financiero o de cualquier otro tipo, por ejemplo un dashboard de generación de leads y observa el tipo de impacto que tendrá en tu organización.
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?
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